刘禅：丞相安乐否？

诸葛亮：臣不知陛下驾到，罪该万死！

刘禅：相父请起！今曹丕分兵五路，犯境甚急，形势危急，相父为何不肯出府视事？

诸葛亮：陛下，请！

刘禅：相父请！

诸葛亮：陛下！陛下，曹丕五路兵至，臣焉能不知？方才臣并非观鱼，乃有所思也！

刘禅：相父将如何退敌？

诸葛亮：番王轲比能，南王孟获，反将孟达，魏将曹真，此四路兵马，臣皆已退去了。

刘禅：哦？五路兵马已退去四路了？

诸葛亮：只有孙权这一路兵，臣虽已有退兵之计，但须有一能言之人出使东吴。因未得其人，故而熟思。

刘禅：相父果有鬼神不测之机！愿闻退兵之策？

诸葛亮：先帝以陛下付托与臣，臣安敢旦夕怠慢。军机贵在使人不测，岂可泄漏于人？

诸葛亮：西番国王轲比能，引兵犯西平关，臣知马超祖居西川，素得羌人之心，羌人以超为神威天将军。臣已先派一人，星夜驰檄，令马超紧守西平关，伏四路奇兵，每日交换，以兵拒之，此一路不必忧矣！

刘禅：哦！

诸葛亮：南王孟获，兵犯四郡，臣已派魏延领一军左出右入，右出左入，为疑兵之计，南兵恃勇少谋，必不敢进犯，此一路亦不足忧矣！

刘禅：哦！

诸葛亮：孟达引兵出汉中，达与李严曾结生死之交，臣回成都时，留李严守永安宫，臣已作一书、只做李严亲笔，令人送与孟达，达必然推病不出，此一路亦不足忧矣！

刘禅：曹真一路如何？

诸葛亮：曹真兵犯阳平关，此地险峻，易守难攻。臣已派赵云引一路兵马，前去把守，只守不战，以逸待劳。曹真若见我军坚守不出，不久必自退矣！

刘禅：弹指之间，相父已退四路大军了！

诸葛亮：此四路兵俱不足忧。臣尚恐不能全保，又密调关兴、张苞二将，各引兵三万，屯于紧要之处，为各路接应。此几处调遣之事，皆不曾经由成都，故无人知晓。

刘禅：哦！

诸葛亮：只有孙权这一路，臣料其未必敢轻举妄动。若四路兵胜，其必来相攻。若四路兵退，其怎敢孤军犯境？因此，臣须用一舌辩之士，径往东吴，以利害说之，阻孙权进兵。但未得舌辩之人，故而踌躇。何劳陛下圣驾来临？

众人：陛下！

刘禅：相父，不必远送。

诸葛亮：陛下慢走！